Fonctionnalités
Grâce à cette solution, vous allez gagner du temps, renforcer votre conseil et valoriser votre cabinet grâce au suivi réglementaire.
Gestion de la conformité réglementaire de votre cabinet
Automatiser les relances et actualisations clients
Interfaces web dédiées (Dashboard Conseillers/ Clients)
Identification des opportunités commerciales du portefeuille
Génération d’un rapport d’audit patrimonial synthétique (en option)
CRM (fiche client, suivi du pipeline commercial..)
Simulateurs fiscaux
Espace Conseiller
Votre tableau de bord, vous permet en une vue claire et dynamique de visualiser en une fois toute votre compliance et vigilance. Vous retrouvez également les points clés de votre activité commerciale pour un meilleur suivi de vos actions auprès de votre clientèle. 
Espace Client
- Un espace dédié, un tableau de bord de leur situation patrimoniale.
- Documents sont signés et stockés dans leur espace sécurisé.
- Simulateurs dédiés.
- Bilan profil investisseur réalisable à l’infini par projet.
- Bilan patrimonial instantané