Gestion de la conformité réglementaire de votre cabinet

Automatisation des relances et actualisations clients

Interfaces web dédiées (Dashboard conseillers / Clients)

Identification des opportunités commerciales du portefeuille

Génération d'un rapport d'audit patrimonial synthétique (en option)

CRM (fiche client, suivi du pipeline commercial, ...)

Simulateurs fiscaux