PatrimoScan®
Vous gagnez du temps... et des clients!
Et votre site web devient une plateforme de conseil patrimonial.
Avantages
PatrimoScan® vous permet de délivrer un audit patrimonial à vos couleurs, de manière simple et ludique en quelques clics.
Créateur de prospects
Générez de nouveaux prospects grâce à PatrimoScan®. En quelques minutes, le prospect dispose d’un bilan complet, vous obtenez tout son KYC ainsi que ses coordonnées.
Actualisation de KYC
Automatisez la mise à jour réglementaire du KYC client. Vous serez parfaitement conforme à la règlementation et vos clients disposeront d’un bilan actualisé.
Adapté à tous
Conseil en gestion de patrimoine, Agent immobilier, Conseil en investissement immobilier, Courtier en crédit, Banques, Assurances, Mutuelles Fintech, etc...