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Solutions digitales pour les professionnels du patrimoine
« Faire de la réglementation un atout au service du devoir de conseil et de votre activité »Nos solutions
Fintech innovante, MYGESTIONPRIVEE conçoit et développe des solutions logicielles et technologiques à destination des professionnels du patrimoine et de la finance.
Comment prodiguer un
devoir de conseil patrimonial
automatisé et conforme à la réglementation ?
Conformité
Une compliance automatisée à chaque étape du conseil, réduisant le temps passé significativement sur stock clients et prospects.
Clients
Seule solution à intégrer un espace client avec tableau de bord, en parallèle de l’espace conseiller (assurant ainsi la fidélisation des clients et la protection des données dans un espace sécurisé).
Productivité
Un CRM fluide pour suivre les propositions d’investissements clients en temps réel. Gain de temps au profit de la satisfaction clients.
Nos points forts
Automatisation des profils investisseurs et rapport automatisé. Automatisation du bilan patrimonial incluant si besoin l’analyse internationale. Mise à jour annuelle automatisée du KYC. Sécurité des données.
Solutions pour plusieurs secteurs d'activités
- Conseil en gestion de patrimoine
- Agent Immobilier
- Conseil en investissement immobilier
- Courtier en crédit
- Institutionnels
- Fintech